Teamleader is een online pakket waarin je klanten, offertes, projecten en facturen op een plek bijhoudt. Het is een zogenoemd CRM (customer relationship management): een systeem voor je klantcontacten. Het komt uit Belgie en wordt ook in Nederland veel gebruikt.
Voor het MKB is de winst dat verkoop, planning en facturatie niet meer verspreid staan over mailtjes, Excel-lijsten en notitieblokken. Collega’s zien dezelfde klantgegevens, en je mist minder opvolging. Het pakket is vooral geschikt voor dienstverleners en kleine teams.
Je legt contacten, deals en projecten vast en maakt daar offertes en facturen van. Let op de koppeling met je boekhoudpakket, de rechten per medewerker en waar de gegevens staan. Klantgegevens vallen onder de AVG, dus teken een verwerkersovereenkomst en beperk wie waar bij kan.
Wat OkayICT hierin doet: We zorgen dat je bedrijfssoftware netjes gekoppeld is aan je mail, agenda en bestanden, met goede rechten en inloggegevens.
Meer lezen: Wat is HubSpot? · Wat is Salesforce? · Wat is een CRM? · Wat is een boekhoudkoppeling?
