CRM staat voor Customer Relationship Management. Een CRM-systeem is software waarin je alles over je klanten en prospects bijhoudt: contactgegevens, gesprekken, offertes, deals en afspraken. In plaats van losse Excel-lijsten en mailboxen heb je een centrale klantenkaart.
Voor het mkb voorkomt een CRM dat kennis in iemands hoofd of postvak blijft hangen. Iedereen ziet dezelfde historie, opvolging valt niet meer tussen wal en schip, en je weet welke offertes openstaan. Dat helpt bij verkoop, service en bij het inwerken van nieuwe collega’s.
Een CRM houdt per klant een tijdlijn bij en koppelt vaak met je e-mail, agenda en website. Bekende voorbeelden zijn HubSpot, Salesforce en Microsoft Dynamics. Let op de invoering: een CRM werkt alleen als iedereen het echt gebruikt en de gegevens netjes bijhoudt. Begin klein en breid daarna uit.
Wat OkayICT hierin doet: We adviseren over de juiste CRM en koppelen die aan je e-mail, agenda en processen, zodat je klantbeeld altijd klopt.
Meer lezen: Wat is een integratie? · Wat is een workflow?
