Copilot for Sales (voorheen Viva Sales): wat het is en wat het doet

Gegevens invoeren is voor veel verkopers een noodzakelijk kwaad. Elke minuut die opgaat aan administratie in het CRM, is een minuut niet besteed aan de klant. Tegelijk zijn die gegevens onmisbaar: zonder goede vastlegging van offertes, afspraken en klantwensen weet niemand waar een deal staat.

Microsoft pakte dit aan met een tool die in 2022 nog Viva Sales heette. Inmiddels — en dat is belangrijk voor de actualiteit — is die opgegaan in Microsoft 365 Copilot for Sales. De naam is veranderd, de gedachte is gebleven: minder handmatig typen, meer tijd voor verkopen, geholpen door AI. In dit artikel leggen we uit wat het is en voor wie het interessant is.

Wat is Copilot for Sales?

Copilot for Sales is geen vervanging van je CRM. Het is een slimme assistent die bovenop je bestaande CRM draait en die je verkopers helpt sneller te werken binnen de vertrouwde Microsoft 365-omgeving. Het verbindt met je CRM — of dat nu Microsoft Dynamics is of een systeem als Salesforce — en brengt die gegevens naar de plek waar je verkopers al werken: Outlook en Teams.

Verkopers besteden een fors deel van hun tijd aan administratie. De kern van Copilot for Sales is om precies dat terug te dringen.

Wat het je verkopers oplevert

• Minder formulieren. Klantinformatie wordt automatisch bijgewerkt, zodat verkopers minder hoeven te typen en meer aan de relatie kunnen bouwen.
• Gegevens uit meerdere bronnen. Copilot for Sales koppelt aan verschillende platformen, ook niet-Microsoft-CRM’s, en brengt die inzichten samen.
• Hulp van AI. Verkopers krijgen AI-gestuurde suggesties, herinneringen en samenvattingen die hen door het verkoopproces helpen.

Handige functies

Klantcontext in Outlook en Teams

Je verkopers zien belangrijke klantgegevens precies daar waar ze werken. Krijg je een mail van een klant, dan toont Copilot for Sales in Outlook meteen de relevante context uit het CRM — zonder dat je een ander programma hoeft te openen. Een lead of klant bijwerken kan in een paar klikken.

Samenvattingen van gesprekken en mails

Een van de grootste ergernissen voor klant én verkoper is als informatie versnipperd is: een telefoongesprek staat hier, een chat daar, een mail weer ergens anders. Copilot for Sales brengt dat samen en maakt automatisch samenvattingen, inclusief actiepunten. Zo weet iedereen die met de klant schakelt wat er speelt.

E-mail opstellen met AI

Copilot kan een concept-antwoord voor een klant opstellen op basis van de context uit het CRM en de lopende conversatie. Je verkoper hoeft alleen nog te controleren en te versturen — scheelt tijd en zorgt voor consistente communicatie.

Werken vanuit Excel

Wie liever met lijsten werkt, kan lead- en klantgegevens exporteren naar Excel en de weergave aanpassen aan de manier waarop het team werkt.

Voor wie is dit iets?

Copilot for Sales is interessant voor teams die al met Microsoft 365 werken en een CRM gebruiken waar veel handmatig in wordt bijgehouden. Belangrijk om te weten: het is een betaalde toevoeging, bovenop je Microsoft 365- en CRM-licenties. Reken dus eerst uit of de tijdwinst opweegt tegen de kosten, en begin klein. Datzelfde geldt voor Copilot in het algemeen; lees hoe je licentieverspilling bij Copilot voorkomt.

Wil je breder kennismaken met wat AI in je Microsoft-omgeving kan doen? Zie ook onze post over de AI-notulist en de pro-tips voor Microsoft 365.

Zo pak je het aan

• Breng je verkoopproces in kaart. Waar gaat de meeste tijd op aan administratie? Daar zit de winst.
• Check je CRM-koppeling. Copilot for Sales werkt het best als het netjes aan je CRM hangt.
• Start met een klein team. Laat een paar verkopers het proberen en meet of het echt tijd bespaart.
• Bewaak je licenties. Rol pas breed uit als de meerwaarde duidelijk is.

Veelgestelde vragen

Vervangt Copilot for Sales mijn CRM?

Nee. Het draait bovenop je bestaande CRM en maakt dat toegankelijker vanuit Outlook en Teams. Je CRM blijft de plek waar je data staat.

Werkt het ook met Salesforce?

Ja, Copilot for Sales kan koppelen met niet-Microsoft-CRM’s zoals Salesforce, naast Microsoft Dynamics. Zo houd je je huidige systeem en voeg je alleen de assistent toe.

Heette dit niet Viva Sales?

Klopt. Viva Sales is doorontwikkeld en opgegaan in Microsoft 365 Copilot for Sales. De naam en de AI-mogelijkheden zijn uitgebreid; het achterliggende idee — minder invoerwerk voor verkopers — is hetzelfde gebleven.

Kost het extra?

Ja, het is een betaalde toevoeging bovenop je Microsoft 365-licenties. Begin klein en meet de tijdwinst voordat je het breed uitrolt.

Benieuwd of Copilot for Sales je verkoopteam tijd bespaart? We kijken graag mee naar je CRM en Microsoft 365-omgeving en adviseren wat past. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.